全權委託投資管理服務

糅合豐富經驗及理財智慧,可按貴客戶不同時候的投資需要制定方案,助你達到財富保值以至增值的目標。恒源資產管理的財富管理平台,備有多元化投資產品以供選擇。


投資人將資產(可包含現金、股票、 債券)委托給恒源資產管理有限公司,恒源資產管理有限公司依雙方協定的條款進行投資

恒源資產管理有限公司針對個別公司、市場的市值作審慎評估,推出回報與投資目標一致的投資組合

投資流程管理嚴謹,追求資產長期穩定增值

管理服務步驟

01

恒源資產管理有限公司分析投資人資產狀況及風險承受程度,並作成投資說明書,交由投資人確認

02

恒源資產管理有限公司與投資人簽定『全權委托投資契約』

03

投資人選擇將資產放入託管機構

04

恒源資產管理有限公司、投資人及託管機構簽定『三方權益協定書』

05

將委託投資資產交由托管機構保管