管理服務步驟
01
恒源資產管理有限公司分析投資人資產狀況及風險承受程度，並作成投資說明書，交由投資人確認
02
恒源資產管理有限公司與投資人簽定『全權委托投資契約』
03
投資人選擇將資產放入託管機構
04
恒源資產管理有限公司、投資人及託管機構簽定『三方權益協定書』
05
將委託投資資產交由托管機構保管
糅合豐富經驗及理財智慧，可按貴客戶不同時候的投資需要制定方案，助你達到財富保值以至增值的目標。恒源資產管理的財富管理平台，備有多元化投資產品以供選擇。
投資人將資產（可包含現金、股票、 債券）委托給恒源資產管理有限公司，恒源資產管理有限公司依雙方協定的條款進行投資
恒源資產管理有限公司針對個別公司、市場的市值作審慎評估，推出回報與投資目標一致的投資組合
投資流程管理嚴謹，追求資產長期穩定增值
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恒源資產管理有限公司分析投資人資產狀況及風險承受程度，並作成投資說明書，交由投資人確認
02
恒源資產管理有限公司與投資人簽定『全權委托投資契約』
03
投資人選擇將資產放入託管機構
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恒源資產管理有限公司、投資人及託管機構簽定『三方權益協定書』
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將委託投資資產交由托管機構保管